Associé principal en Gestion de patrimoine

À propos du poste

En tant qu’associé principal en gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale, vous collaborez étroitement avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle d’excellence et assurer le bon fonctionnement de la succursale.

Missions principales

• Analyser les comptes clients et proposer des opportunités d’affaires adaptées.
• Assurer le suivi administratif des comptes et du service à la clientèle.
• Développer du matériel marketing et coordonner les séminaires destinés aux clients.
• Participer aux réunions de planification financière, préparer les dossiers et assurer le suivi des étapes.
• Diriger l’intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de l’équipe.
• Superviser l’intégration de la nouvelle clientèle et collaborer à l’élaboration de stratégies de portefeuille et de marketing.
• Accompagner les conseillers dans la préparation et le suivi des plans d’affaires annuels.

Profil recherché

• Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine connexe.
• Minimum 5 ans d’expérience en gestion de portefeuille, planification financière, marketing, médias sociaux ou fiscalité.
• Cours CCVM ou manuel sur les normes de conduite valide ou à obtenir dans l’année suivant l’entrée en poste.
• Examen réglementaire canadien sur les investissements complété.
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et aisance avec les technologies.
• Bonne connaissance des tendances du marché et forte orientation service client.

Compétences requises

• Maîtrise de Microsoft Office.

Ce que nous offrons

• Travail hybride (bureau et télétravail) pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Aménagement flexible du temps de travail et congés flexibles.
• Environnement favorisant la qualité de vie et le développement professionnel.