Planificateur financier – conseil et développement d’affaires

À propos du poste

En tant que planificateur(trice) financier(e) à la Banque Nationale, vous jouerez un rôle de spécialiste en planification financière, conseillant la clientèle pour atteindre leurs objectifs de vie grâce à un plan financier personnalisé.

Missions principales

• Identifier les besoins d’investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé.
• Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées.
• Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants.
• Veiller à l’application des normes de qualité de service, de conformité et de gestion des risques.

Profil recherché

• Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l’IPF).
• Titre de l’Institut de Planification Financière (IPF) ou en cours d’obtention dans les 12 prochains mois.
• Titre de représentant(e) en épargne collective (REC).
• Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires.
• Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’investissement et de financement.
• Maîtrise des normes de conformité et de gestion des risques.
• Capacité à analyser les besoins financiers de la clientèle.
• Compétences en conseil et en développement d’affaires.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail flexible au sein d’une grande entreprise solide.
• Programmes de formation basés sur l’apprentissage en action et contenus personnalisés.
• Accès à des collègues aux expertises variées pour enrichir votre développement professionnel.