Planificateur financier – accompagnement de clients haut de gamme

À propos du poste

Vous êtes passionné par la planification financière et souhaitez accompagner des clients à valeur nette élevée sans pression de vente. Rejoignez notre cabinet de services financiers où l’empathie, la transparence et la rigueur guident chaque action.

Missions principales

• Réaliser des planifications financières couvrant les sept domaines d’expertise.
• Approfondir les concepts et stratégies financières avancés.
• Développer et améliorer les outils et processus de planification.
• Collaborer avec les membres de l’équipe et les partenaires externes.
• Assurer un suivi sans pression de vente, la clientèle étant déjà établie.
• Participer à des formations continues et devenir une ressource fiable pour les clients et les conseillers.
• Rédiger des documents et supports d’information.

Profil recherché

• Obtention de la désignation de Planificateur Financier.
• Excellentes compétences en communication interpersonnelle et attitude positive.
• Fort désir d’apprendre et de perfectionner ses connaissances.
• Sens des affaires et capacité à proposer des solutions adaptées.
• Orientation client, persévérance et autonomie.

Compétences requises

Ce que nous offrons

• Environnement de travail dynamique et bienveillant.
• Possibilité de développer des outils de planification innovants.
• Accès à des formations continues.