Directeur habilitation des gestionnaires de portefeuille

À propos du poste

En tant que membre clé du bureau des placements de Gestion de patrimoine Manuvie, le directeur habilitation des gestionnaires de portefeuille travaille en étroite collaboration avec les conseillers en placements pour favoriser l’adoption des programmes de comptes gérés, notamment le programme Apex de comptes à gestion unifiée (CGU). Le poste est basé au centre‑ville de Montréal.

Missions principales

• Promouvoir et développer les comptes à gestion unifiée (CGU) auprès des conseillers en gestion de patrimoine.
• Former les conseillers et leurs équipes, en présentiel ou à distance, à l’utilisation des CGU et de la plateforme Envestnet.
• Accompagner la construction de portefeuilles et l’élaboration de modèles d’opportunités liées aux CGU.
• Créer et diffuser des rapports clients CGU via Envestnet.
• Proposer des améliorations au programme CGU en fonction des retours des conseillers.
• Contribuer à des projets stratégiques d’amélioration de la gamme de produits et des offres de programmes.
• Rédiger des documents d’accompagnement (aide‑mémoire PDF, supports vidéo, etc.) et mettre à jour le site interne CGU.

Profil recherché

• Bilinguisme (français/anglais).
• Plus de 10 ans d’expérience dans les services financiers, idéalement en vente de plateformes de conseil ou de gestion d’actifs.
• Baccalauréat ou diplôme équivalent dans un domaine connexe.
• Bonne compréhension du modèle économique du conseil en placements et des comptes gérés.
• Excellentes compétences en communication, présentation et relations interpersonnelles.

Compétences requises

• Maîtrise de la plateforme Envestnet.
• Connaissance des comptes à gestion unifiée (CGU) et des comptes gérés.
• Compétences avancées en organisation et gestion de projets.
• Titre de CFA ou de CIM souhaité.