Analyste en planification financière

À propos du poste

En tant qu’Analyste en planification financière au sein de l’équipe Services de bureau de gestion familiale, vous élaborez des plans financiers complets pour une clientèle fortunée et agissez comme principal planificateur au sein du service de plans centralisés.

Missions principales

• Préparer des plans financiers personnels complets, incluant les stratégies de retraite, fiscales et successorales.
• Formuler des recommandations et identifier les opportunités d’optimisation financière.
• Collaborer étroitement avec les spécialistes en planification financière et les partenaires internes.
• Participer à des projets de développement visant à améliorer les services offerts.
• Assurer le mentorat et l’accompagnement des autres professionnels du service.

Profil recherché

• Diplôme universitaire en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe.
• Certification de planificateur financier délivrée par l’IQPF.
• Minimum cinq années d’expérience en planification financière, idéalement en gestion de patrimoine.
• Bilinguisme français‑anglais requis.

Compétences requises

• Excellente connaissance de la planification financière et de l’impôt sur le revenu du Canada.
• Maîtrise de Microsoft Office, notamment Word et Excel.
• Expérience avec l’application de planification financière Conquest.

Ce que nous offrons

• Rémunération concurrentielle avec primes, avantages sociaux à la carte et possibilités d’actions.
• Programme de perfectionnement continu et accompagnement managérial.
• Environnement de travail dynamique, innovant et collaboratif.