Adjoint en gestion de patrimoine

À propos du poste

En tant qu’adjoint(e) en gestion de patrimoine au sein de La Financière Banque Nationale, vous soutenez les conseillers dans la relation avec une clientèle exigeante, tout en assurant la fluidité des opérations quotidiennes.

Missions principales

• Assurer une communication efficace entre les clients, les conseillers et les différents collaborateurs.
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure en personne, par téléphone et par courriel.
• Analyser les comptes clients et préparer les activités liées au développement des affaires des conseillers.
• Effectuer les opérations de placement et gérer l’ouverture et la mise à jour des dossiers clients.
• Coordonner les agendas, prendre les rendez‑vous et préparer les rencontres avec la clientèle.
• Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent.
• Minimum d’une année d’expérience en opérations bancaires, service à la clientèle ou fonctions administratives.
• Bonne capacité d'organisation et de gestion des priorités.

Compétences requises

• Maîtrise de la suite Microsoft Office.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail hybride (bureau et télétravail).
• Aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Congés flexibles adaptés aux besoins des employés.