Analyste en planification financière

À propos du poste

L'analyste en planification financière soutient les professionnels de la planification financière dans l'élaboration de projections, d'analyses et de stratégies personnalisées pour une clientèle aisée. Le rôle s'inscrit dans une approche conseil, fiscale et d'optimisation globale, sans gestion de portefeuille.

Missions principales

• Préparer des projections financières et des scénarios de planification adaptés aux besoins des clients.
• Recueillir et structurer les informations nécessaires à la conception de stratégies de rémunération, de décaissement et d'optimisation.
• Participer à des analyses d'optimisation financière, fiscale et successorale.
• Assister, le cas échéant, aux rencontres avec les clients.

Profil recherché

• Baccalauréat en administration des affaires, services financiers, planification financière, comptabilité ou domaine connexe.
• Intérêt marqué pour la fiscalité et la planification financière.
• Excellente capacité d’analyse, de synthèse et rigueur.
• Autonomie, sens de l'organisation et esprit d’initiative.

Compétences requises

• Maîtrise avancée d’Excel (programmation souhaitée).