Planificateur Financier Senior - Gestion de Patrimoine

A propos du poste

Rejoignez TD Wealth et intégrez une équipe d'élite dédiée à une approche sophistiquée et holistique de la planification financière. En tant que Planificateur Financier, vous jouerez un rôle clé dans la protection et la croissance du patrimoine de nos clients fortunés, en offrant des solutions hautement personnalisées et une expérience client légendaire.

Missions principales

• Fournir des conseils complets et stratégiques en planification financière à une clientèle fortunée.
• Gérer et développer activement un portefeuille de relations clients pour favoriser la fidélité et la croissance commerciale.
• Analyser les résultats financiers et formuler des recommandations personnalisées basées sur les objectifs de vie des clients.
• Optimiser continuellement les processus internes et partager les meilleures pratiques au sein de l'équipe.
• Encadrer et accompagner les collègues pour élever le niveau d'expertise de l'équipe.
• Maintenir une culture rigoureuse de gestion des risques et de conformité.

Profil recherché

• Expertise confirmée en planification financière et gestion de patrimoine.
• Capacité démontrée à développer des affaires et à acquérir de nouveaux clients haut de gamme.
• Esprit analytique aiguisé pour la formulation de stratégies financières complexes.
• Leadership naturel avec une volonté de transmettre son savoir et d'encadrer des pairs.
• Excellentes capacités relationnelles pour offrir un service client d'exception.

Competences requises

• Planification financière et gestion de patrimoine (Wealth Management)
• Analyse de risques et conformité réglementaire
• Développement commercial et gestion de la relation client (CRM)
• Conseil stratégique et formulation de recommandations
• Leadership et mentorat