Planificateur financier

À propos du poste

En tant que planificateur financier au sein de Robert Half à Montréal, vous intégrerez une équipe de vingt professionnels œuvrant dans les domaines de la gestion de portefeuille, du family office et de la planification financière. Le poste est permanent, à temps plein, en formule hybride (minimum trois jours au bureau) au cœur du centre‑ville.

Missions principales

• Élaborer des projections financières et fournir des conseils personnalisés couvrant l’ensemble des sphères de la planification financière.
• Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et les experts internes en planification successorale, fiscale et assurances.
• Recueillir les informations auprès des intervenants externes des clients pour assurer une planification rigoureuse.
• Participer à la rédaction et à la mise à jour de contenus spécialisés destinés aux conseillers et à la clientèle.
• Dresser le portrait financier global des clients à l’aide d’outils de planification afin d’identifier les meilleures opportunités.

Profil recherché

• 2 à 5 ans d’expérience en planification financière auprès d’une clientèle fortunée, notamment des entrepreneurs.
• Diplôme universitaire pertinent (finance, droit, comptabilité, économie ou domaine connexe).
• Titre de planificateur financier de l’IQPF obligatoire.
• Bonne maîtrise de la fiscalité liée aux entrepreneurs, successions, fiducies et sociétés.
• Capacité à vulgariser des concepts complexes et à bâtir des relations durables.

Compétences requises

• Titre IQPF de planificateur financier.
• Connaissances approfondies en fiscalité des entreprises et en planification successorale.
• Compétences en analyse financière et en utilisation d’outils de planification.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail collaboratif et stimulant.
• Stabilité d’un emploi permanent avec avantages sociaux.
• Possibilité d’évoluer au sein d’une institution bancaire nationale reconnue.