Associé en gestion de patrimoine

À propos du poste

En tant qu’associé en gestion de patrimoine au sein du secteur Gestion privée 1859 de la Banque Nationale, vous soutenez la conseillère ou le conseiller privé dans la prise en charge d’une clientèle fortunée, tant au Canada qu’à l’international.

Missions principales

• Assister le conseiller privé dans les tâches administratives liées à la gestion des comptes clients.
• Préparer les rencontres client, répondre aux questions sur les produits, procédures et politiques.
• Ouvrir et mettre à jour les dossiers clients dans le respect des échéanciers.
• Coordonner les liens administratifs avec les services opérationnels.
• Effectuer les tâches administratives liées aux transactions financières et au développement d’affaires.
• Aider à la préparation d’analyses de portefeuille et de planifications financières.
• Veiller à la conformité et à la gestion des risques.

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales complété.
• Minimum deux années d’expérience pertinente en service à la clientèle ou en administration.
• Réussite de l’Examen règlementaire canadien sur les Investissements (ERCI).
• Capacité à travailler sous pression, autonomie, initiative et minutie.

Compétences requises

• Maîtrise des logiciels Microsoft Word et Excel.

Ce que nous offrons

• Mode de travail hybride (bureau et télétravail) pour favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
• Horaires flexibles et congés adaptés aux besoins du collaborateur.