Adjoint en gestion de patrimoine

À propos du poste

Rejoignez l’équipe Entourage Conseils en Gestion de patrimoine de la Banque Nationale en tant qu’adjoint(e) administratif(ve). Vous soutiendrez les conseillers en offrant un service client de haute qualité et en assurant le bon fonctionnement quotidien du bureau.

Missions principales

• Assurer le soutien administratif aux conseillers en gestion de patrimoine (accueil, appels, courriels).
• Coordonner les agendas, préparer les dossiers et documents nécessaires aux rencontres client.
• Effectuer les suivis avant et après les rendez‑vous, ainsi que le traitement des mises à jour réglementaires.
• Participer aux actions de marketing et de développement des affaires (communication, événements, campagnes).
• Contribuer à des projets d’équipe, proposer des améliorations de processus et veiller au respect des règles de conformité.

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine lié au secteur.
• Minimum d’une année d’expérience dans un rôle administratif.
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office et aisance avec les outils technologiques.
• Connaissance du logiciel Bookings considérée comme un atout.
• Excellent sens de l’organisation et capacité à gérer les priorités.

Compétences requises

• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
• Logiciel Bookings (ou outils de prise de rendez‑vous).
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec la clientèle.

Ce que nous offrons

• Mode de travail hybride (bureau et télétravail) pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Environnement stimulant au sein d’une des plus grandes firmes de courtage au Canada.
• Possibilités de développement professionnel et d’implication dans des projets variés.