Conseiller(ère) hybride en placement et planification financière

À propos du poste

Nous recherchons un(e) conseiller(ère) hybride en placement et planification financière pour rejoindre BGY Services financiers intégrés à Québec. Vous travaillerez en télétravail et collaborerez avec une clientèle haut de gamme afin de fournir des conseils personnalisés en épargne, investissements, assurances, gestion de dettes et retraite.

Missions principales

• Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, de la rencontre client à la documentation détaillée.
• Mettre en œuvre des stratégies d’investissement et d’optimisation fiscale adaptées aux besoins des clients.
• Collaborer avec les spécialistes internes (placement, assurance) et les partenaires externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers).
• Assurer la gestion des portefeuilles conformément aux politiques du comité de placement.
• Apporter un suivi de haute qualité et garantir la satisfaction de la clientèle.

Profil recherché

• Diplôme universitaire en services financiers, administration des affaires ou domaine connexe.
• Titre de planificateur financier (atout).
• Plus de 3 ans d’expérience en tant que conseiller en placement ou gestionnaire de portefeuille.
• Inscription active ou démarches pour obtenir les certifications requises (CCVM, MNC).
• Intérêt marqué pour les marchés financiers, la fiscalité et la finance personnelle.

Compétences requises

• Connaissance approfondie des instruments financiers et des stratégies de placement.
• Capacité à analyser les besoins fiscaux et patrimoniaux des clients.
• Excellente communication et aptitude à travailler en équipe avec divers professionnels.