Expert Consultant en Planification Financière et Gestion de Patrimoine

A propos du poste

Rejoignez une institution bancaire de premier plan axée sur la relation client et l'excellence de service. En tant que Consultant en planification financière, vous jouerez un rôle stratégique au sein de l'équipe Financial Planning and Advice, en offrant des solutions de gestion de patrimoine sophistiquées pour répondre aux besoins d'une clientèle fortunée.

Missions principales

• Fournir des conseils experts en planification financière et solutions de gestion de patrimoine spécialisées.
• Élaborer des plans financiers holistiques incluant la retraite, l'éducation et la succession intergénérationnelle.
• Collaborer étroitement avec les conseillers des centres bancaires CIBC pour optimiser l'expérience client.
• Conseiller les clients sur l'environnement économique actuel et les dynamiques de marché.
• Apporter une expertise pointue en minimisation fiscale, protection, philanthropie et transition d'entreprise.

Profil recherché

• Professionnel passionné, dévoué à l'éthique et à l'intérêt supérieur des clients.
• Capacité démontrée à analyser des besoins financiers complexes pour une clientèle haut de gamme.
• Expertise approfondie des produits financiers et des stratégies d'investissement.
• Maîtrise des cadres réglementaires en vigueur.

Competences requises

• Désignation Certified Financial Planner (CFP) au Canada obligatoire.
• Certification de l'IQPF requise pour le Québec.
• Connaissance approfondie de la réglementation de la Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO).
• Expertise en planification successorale et fiscale.

Ce que nous offrons

• Rémunération variable attractive basée sur la performance individuelle.
• Environnement de travail valorisant vos forces et vos ambitions professionnelles.
• Flexibilité de travail (mode hybride ou présentiel à définir lors de l'entretien).