Conseiller·ère en gestion de patrimoine

À propos du poste

En tant que conseiller·ère en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de la Manicouagan, vous développez et entretenez une relation de confiance avec les membres et clients afin de répondre à leurs besoins financiers et d’atteindre leurs objectifs.

Missions principales

• Analyser les besoins des membres et proposer des stratégies de placement, de financement et de protection adaptées.
• Élaborer des offres personnalisées en tenant compte des objectifs d’affaires, de la gestion des risques et de la rentabilité.
• Suivre l’actualité financière, les tendances du marché et les meilleures pratiques du secteur.
• Représenter la caisse lors d’activités de réseautage et de promotion dans le milieu.

Profil recherché

• Baccalauréat dans une discipline pertinente (finance, économie, gestion, etc.).
• Minimum d’une année d’expérience en gestion de patrimoine ou dans un rôle similaire.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – AMF souhaité.
• Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Compétences requises

• Connaissance approfondie des produits financiers, fiscaux et successoraux.
• Capacité à analyser la situation financière des clients et à formuler des recommandations.
• Bonne compréhension des exigences de conformité du secteur financier.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel avec boni annuel.
• Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année.
• Régime de retraite à prestations déterminées.
• Assurance collective incluant télémédecine et remboursement des frais de santé et de bien‑être.