Planificateur financier

À propos du poste

Nous recherchons un planificateur financier expérimenté pour rejoindre notre cabinet de services financiers. Vous travaillerez avec une clientèle à valeur nette élevée, sans pression de vente, afin de les accompagner vers leurs objectifs patrimoniaux.

Missions principales

• Réaliser des planifications financières couvrant les sept domaines d’expertise.
• Approfondir les concepts et stratégies financières avancés.
• Développer et améliorer les outils et processus de planification financière.
• Collaborer avec les membres de l’équipe et les partenaires externes.
• Assurer un suivi sans pression de vente, la clientèle étant déjà établie.
• Participer à des formations continues et servir de ressource fiable pour les clients et les conseillers.
• Rédiger des textes et documents informatifs.

Profil recherché

• Posséder la désignation de Planificateur Financier.
• Excellentes compétences en communication interpersonnelle et attitude positive.
• Fort désir d’apprendre et de perfectionner ses connaissances.
• Sens des affaires et capacité à proposer des solutions.
• Orientation client, persévérance et autonomie.

Compétences requises

Ce que nous offrons

• Environnement de travail empathique, transparent et bienveillant.
• Ambiance dynamique et soutien continu.
• Possibilité de développer ses compétences en planification financière avancée.