Conseiller(ère) Expert en Gestion de Patrimoine - Clientèle Retraités

A propos du poste

Rejoignez une institution financière de premier plan et jouez un rôle clé dans l'accompagnement de notre clientèle de retraités et de chefs d'entreprise. En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous deviendrez un partenaire de confiance, dédié à la pérennité et à la croissance du patrimoine de nos membres à travers des conseils stratégiques et personnalisés.

Missions principales

• Développer et entretenir des relations d'affaires durables et basées sur la confiance avec une clientèle haut de gamme.
• Analyser les besoins financiers complexes pour proposer des solutions sur mesure en placement, financement et protection.
• Élaborer des stratégies patrimoniales intégrées en collaboration avec des experts et partenaires spécialisés.
• Assurer une gestion prudente des risques tout en optimisant la rentabilité et la satisfaction client.
• Effectuer une veille constante sur l'actualité financière et les tendances des marchés pour offrir un conseil de pointe.
• Représenter la Caisse au sein de la communauté et participer activement au rayonnement de l'institution.

Profil recherché

• Expertise confirmée en conseil financier et gestion de patrimoine.
• Capacité démontrée à bâtir des liens privilégiés avec une clientèle de particuliers fortunés et de chefs d'entreprise.
• Esprit d'analyse rigoureux et aptitude à la gestion des risques.
• Excellentes compétences relationnelles et sens aigu du service client.
• Autonomie, proactivité et capacité à travailler en mode collaboratif.

Competences requises

• Maîtrise des produits de placement, de financement et de protection.
• Connaissance approfondie des stratégies de planification financière pour les retraités.
• Capacité de rédaction et de présentation de stratégies complexes.
• Maîtrise des outils de gestion de la relation client (CRM) et des logiciels financiers.