Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée

À propos du poste

Le cabinet BGY Services financiers intégrés recherche un professionnel capable d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies fiscales et de planification financière intégrée pour ses clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des comptables, fiscalistes, juristes et autres spécialistes afin d’optimiser la situation financière de chaque portefeuille.

Missions principales

• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, de la rencontre initiale au suivi continu.
• Concevoir et appliquer des stratégies de projection financière, de rémunération, de décaissement, d’optimisation fiscale, d’assurance et de placement.
• Collaborer avec les experts internes (placements, assurance) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).
• Traiter les demandes ponctuelles des clients et assurer une documentation détaillée de chaque dossier.
• Effectuer des recherches approfondies dans les domaines de la finance intégrée et du monde des affaires.
• Rédiger des textes, préparer des conférences et travailler avec des journalistes.

Profil recherché

• Formation en finance, fiscalité ou domaine connexe.
• Capacité à travailler de façon autonome, sans prospection obligatoire.
• Excellente aptitude à communiquer avec les clients et les partenaires.
• Intérêt marqué pour le suivi à long terme et le développement de relations de confiance.

Compétences requises

• Connaissance approfondie des stratégies fiscales et de planification financière.
• Maîtrise des outils de projection financière et d’analyse de portefeuille.
• Bonne compréhension des produits d’assurance, de placement et des mécanismes de rémunération.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail collaboratif avec des experts multidisciplinaires.
• Possibilité d’évoluer vers la responsabilité complète de dossiers clients.
• Mode de travail à distance (télétravail).