Planificateur·trice financier·e – poste hybride à Montréal

À propos du poste

Nous recherchons un·e planificateur·trice financier·e passionné·e pour rejoindre notre équipe de vingt professionnels au cœur du centre‑ville de Montréal. Le poste est permanent, à temps plein, avec un mode de travail hybride (minimum trois jours au bureau).

Missions principales

• Élaborer des projections financières et prodiguer des conseils personnalisés couvrant l’ensemble des sphères de la planification financière afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs de vie.
• Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et les experts internes en planification successorale, fiscale et en assurances.
• Interagir avec les intervenants externes des clients pour recueillir les informations nécessaires à une planification rigoureuse.
• Participer à la rédaction et à la mise à jour de contenus spécialisés destinés à outiller les conseillers et informer la clientèle.
• Dresser le portrait financier global des clients à l’aide d’outils appropriés pour identifier les meilleures opportunités.

Profil recherché

• Rigueur et efficacité dans la réalisation de planifications financières, consultations successorales et analyses d’assurances.
• Excellent sens de l’organisation pour gérer simultanément les dossiers de plusieurs conseillers.
• Maîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire) – atout fortement apprécié.
• Expérience diversifiée en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successions.

Compétences requises

Ce que nous offrons

• Stabilité et avantages sociaux d’une grande institution bancaire nationale.
• Environnement bienveillant, exigeant et collaboratif.
• Flexibilité d’un mode de travail hybride.
• Possibilités de développement professionnel au sein d’une culture entrepreneuriale.