Planificateur Financier – Gestion de patrimoine

À propos du poste

Le poste de planificateur financier au sein de la Gestion de patrimoine TD à Kirkland consiste à accompagner une clientèle aisée dans la définition et la réalisation de leurs objectifs financiers, en offrant des conseils personnalisés et une expérience client de haut niveau.

Missions principales

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie des clients, réaliser des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme.
• Effectuer des analyses financières, produire des rapports détaillés et formuler des recommandations adaptées.
• Contribuer à l’expansion du portefeuille d’affaires en développant de nouvelles opportunités et en fidélisant la clientèle existante.
• Collaborer avec les équipes internes pour assurer la mise en œuvre efficace des solutions proposées.

Profil recherché

• Professionnel chevronné disposant d’une solide expérience en planification financière et en conseil auprès de clients fortunés.
• Excellente capacité d’écoute, de communication et de construction de relations de confiance.
• Orientation résultats avec un sens aigu de l’éthique et de la confidentialité.

Compétences requises

• Maîtrise des principes de planification financière, de gestion de patrimoine et d’analyse de portefeuille.
• Capacité à réaliser des évaluations financières complètes et à élaborer des stratégies personnalisées.
• Bonne connaissance des produits d’investissement et des solutions de protection du patrimoine.

Ce que nous offrons

• Salaire de base compétitif de 70 000 $ CAD annuel, avec possibilité de commissions.
• Opportunités de développement professionnel et de progression de carrière au sein d’une institution reconnue.
• Environnement de travail stimulant où les défis sont constants et la reconnaissance assurée.