Associé principal en gestion de patrimoine

À propos du poste

En tant qu’associé principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, vous jouerez un rôle clé d’intermédiaire entre la clientèle et les conseillers en placement. Vous contribuerez à offrir un service d’excellence tout en assurant le bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Missions principales

• Analyser les comptes clients et proposer des opportunités d’affaires adaptées.
• Assurer le suivi administratif des comptes et garantir un service à la clientèle de haute qualité.
• Développer du matériel marketing pour les conseillers en placement.
• Coordonner et planifier les séminaires destinés à la clientèle.
• Participer aux réunions de planification financière, préparer les dossiers et assurer le suivi.
• Diriger l’intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de l’équipe.
• Superviser l’intégration de la nouvelle clientèle et collaborer à l’élaboration de stratégies de portefeuille.

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe.
• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en gestion de portefeuille, planification financière, marketing ou fiscalité.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) ou obtention dans l’année suivant l’entrée en poste.
• Examen réglementaire canadien sur les investissements complété.

Compétences requises

• Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office.
• Bonne connaissance des tendances du marché financier.
• Aisance avec les technologies et les outils numériques.

Ce que nous offrons

• Flexibilité avec un modèle de travail hybride (bureau et télétravail).
• Aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Congés flexibles adaptés aux moments importants.