Adjoint en gestion de patrimoine

À propos du poste

Rejoignez l’équipe Entourage Conseils en Gestion de patrimoine de la Banque Nationale en tant qu’adjoint. Vous apporterez un soutien administratif essentiel afin d’assurer un service à la clientèle de qualité supérieure, tant en personne qu’à distance.

Missions principales

• Offrir un soutien administratif à l’équipe, en personne, au téléphone et par courriel.
• Coordonner l’agenda des conseillers en gestion de patrimoine.
• Préparer la documentation requise pour les rencontres planifiées.
• Effectuer les suivis pré et post‑rencontre avec les clients.
• Assurer le traitement rigoureux des mises à jour réglementaires et le suivi des documents manquants.
• Soutenir les activités de marketing et de développement des affaires (communications, événements, campagnes).
• Participer à des projets d’équipe, faire preuve de leadership et contribuer à l’amélioration continue des processus.
• Veiller au respect des règles de conformité, de gestion des risques et des politiques internes.

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales complété dans un domaine connexe.
• Minimum d’une année d’expérience dans un rôle administratif.
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office.
• Aisance avec les outils technologiques.
• Connaissance du logiciel Bookings (atout).
• Excellent sens de l’organisation et bonne gestion des priorités.

Compétences requises

• Microsoft Office
• Bookings

Ce que nous offrons

• Flexibilité avec un mode de travail hybride (bureau et télétravail).
• Aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Congés flexibles adaptés aux moments qui comptent.