Adjoint en Gestion de patrimoine

À propos du poste

Rejoignez l’équipe Bousquet – Gestion de patrimoine de la Banque Nationale en tant qu’adjoint(e) et contribuez à offrir un service client d’excellence aux investisseurs et aux familles. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine pour soutenir leurs activités quotidiennes.

Missions principales

• Assurer le soutien administratif aux conseillers (accueil, appels, courriels).
• Coordonner les agendas et préparer les documents nécessaires aux rencontres client.
• Mettre à jour la documentation des dossiers clients et suivre les instructions de dépôts, retraits et transferts.
• Élaborer et valider les rapports périodiques.
• Participer à des projets d’équipe et veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent.
• Minimum d’une année d’expérience en opérations bancaires, service à la clientèle ou rôle administratif.
• Bonne organisation, capacité à gérer les priorités et à travailler en synergie.

Compétences requises

• Maîtrise de la suite Microsoft Office.
• Aisance avec les outils technologiques et les systèmes de gestion de dossiers.

Ce que nous offrons

• Environnement de travail hybride (bureau et télétravail).
• Horaires flexibles pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Possibilités de développement au sein d’une des plus grandes firmes de courtage au Canada.