Conseiller(ère) en sécurité financière – Assurance vie (FSA, LI)

Canadian Forces Morale and Welfare Services (CFMWS) – Division SISIP Financial recherche un(e) Conseiller(ère) en sécurité financière spécialisé(e) en assurance vie pour rejoindre son équipe dynamique à Ottawa. CFMWS est la branche qui soutient les membres des Forces armées canadiennes, les vétérans et leurs familles en offrant des programmes complets de bien‑être mental, social, physique, financier et familial. La division SISIP Financial, à but non lucratif, propose des solutions d’assurance, d’investissement et de planification financière, ainsi que des programmes d’éducation préventive et de counseling, afin d’assurer la stabilité financière de la communauté militaire. Dans ce rôle à forte dimension sociale, vous serez le point de contact privilégié des membres actifs et anciens des FAC ainsi que de leurs proches. Vous analyserez leurs besoins, définirez des objectifs clairs et élaborerez des stratégies de sécurité financière personnalisées, en vous appuyant sur les produits d’assurance vie (FSA – Assurance vie individuelle, LI – Assurance vie collective) et les solutions d’investissement disponibles. Vous jouerez un rôle clé dans la promotion de la mission de SISIP Financial, en faisant connaître les politiques, procédures et avantages offerts, tout en développant des relations de confiance et durables avec la communauté militaire. Principales responsabilités : - Accueillir les clients (en personne, par téléphone ou en ligne) et réaliser des entretiens d’évaluation des besoins financiers. - Élaborer des plans de protection financière adaptés au mode de vie, à la tolérance au risque et aux objectifs de chaque client. - Recommander des produits d’assurance vie, d’assurance invalidité et de protection du revenu, ainsi que des solutions d’épargne et d’investissement. - Fournir des explications claires sur les caractéristiques, les coûts et les avantages des produits, en veillant à la conformité réglementaire. - Assurer le suivi des dossiers, la mise à jour des dossiers clients et la documentation requise. - Animer des ateliers d’éducation financière et des séances de counseling pour renforcer la littératie financière des membres et de leurs familles. - Collaborer étroitement avec les équipes de vente, de service à la clientèle et de conformité pour garantir une expérience client optimale. - Contribuer aux initiatives de marketing interne et externe afin de promouvoir les services de SISIP Financial auprès de la communauté des FAC. Ce poste offre l’opportunité de travailler dans un environnement où les profits sont réinvestis dans des programmes de soutien aux militaires et à leurs familles, créant ainsi un impact social tangible. Vous bénéficierez d’un encadrement professionnel, d’un accès à des formations continues (certifications FSA, cours de planification financière) et d’un régime d’avantages sociaux complet incluant assurance santé, régime de retraite et congés payés. Profil recherché : - Diplôme en finance, en assurance, en commerce ou domaine connexe. - Certification FSA (Financial Services Advisor) ou équivalent souhaitée. - Minimum 2 à 3 ans d’expérience en vente de produits d’assurance vie ou en conseil financier, idéalement auprès d’une clientèle institutionnelle ou gouvernementale. - Excellentes compétences en communication écrite et orale, bilinguisme anglais/français indispensable. - Sens aigu du service à la clientèle, capacité d’écoute active et aptitude à établir des relations de confiance. - Esprit d’analyse, rigueur et respect des normes de conformité. - Motivation à travailler dans une mission à forte valeur sociale et à contribuer au bien‑être des membres des FAC. Nous recherchons un(e) professionnel(le) passionné(e) par la finance responsable, capable de transformer des besoins complexes en solutions simples et sécurisantes. Si vous souhaitez mettre votre expertise au service d’une communauté engagée et bénéficier d’un environnement de travail stimulant, postulez dès maintenant. CFMWS s’engage à offrir l’égalité des chances en matière d’emploi et encourage les candidatures de personnes issues de tous horizons, y compris les vétérans, les personnes en situation de handicap et les minorités visibles.