Planificateur pour clients fortunés

À propos du poste

En tant que membre de la Gestion de patrimoine privé, vous serez chargé d’accompagner les conseillers de TD afin d’offrir des solutions personnalisées de planification financière, fiscale et successorale aux clients fortunés et très fortunés.

Missions principales

• Fournir un soutien professionnel en planification financière, fiscale et successorale aux clients admissibles.
• Aider les conseillers et gestionnaires de relations à développer leurs affaires, identifier les opportunités et générer des revenus.
• Mettre en œuvre la stratégie de Gestion de patrimoine TD destinée aux clients fortunés.
• Préparer des plans patrimoniaux personnalisés à partir des renseignements recueillis auprès des clients et de leurs gestionnaires.
• Effectuer des recherches indépendantes pour couvrir les enjeux de retraite, fiscalité et succession.
• Identifier, développer et assurer le suivi proactif des occasions d’affaires et des solutions complémentaires.
• Suivre et rendre compte des résultats des plans patrimoniaux mis en œuvre.

Profil recherché

• Praticien chevronné avec une expertise technique en planification financière, fiscale et successorale.
• Capacité à collaborer étroitement avec les conseillers et les services-conseils de TD.
• Excellente compréhension des besoins des clients fortunés et des exigences réglementaires.

Compétences requises

• Connaissance approfondie de la planification financière, fiscale et successorale.
• Maîtrise des outils et méthodologies de gestion de patrimoine.
• Capacité à réaliser des analyses indépendantes et à proposer des solutions sur mesure.

Ce que nous offrons

• Rémunération compétitive entre 115 600 $ et 163 200 $ CAD par an.
• Opportunités de croissance et de perfectionnement des compétences.
• Environnement de travail collaboratif au sein d’une institution financière reconnue.